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通威股份子公司永祥股份作为全球高纯晶硅龙头企业，拟引入战略投资者并实施增资扩股，估值达270亿元。永祥股份将用于偿还金融机构负债、补充流动资金等。通威股份预计2024年净亏损70-75亿元，但光伏产业链价格已企稳或回升。


投前估值270亿！通威股份（600438）3月29日公告，第八届董事会第二十六次会议审议通过《永祥股份引入战略投资者暨增资扩股议案》。

永祥股份为通威股份全资子公司，全球高纯晶硅龙头，合计产能超90万吨，连续多年市占率第一，拥有规模、成本、技术、市场等多方面竞争优势。

通威股份表示，为增强永祥股份资本实力、优化财务结构，并把握光伏产业发展机遇，巩固提升高纯晶硅产业竞争力，永祥股份拟引入战略投资者并实施增资扩股。

截至2024年9月30日，永祥股份经审计所有者权益为256.93亿元。评估基准日2024年9月30日，全体股东权益评估价值282.15亿元，增值25.22亿元，增值率9.82%。

综合考虑永祥股份市场竞争力及增资扩股过渡期损益，增资扩股前股权估值270亿元，战略投资者增资不超过100亿元，股权比例不超过27.03%，款项用于偿还负债、补充流动资金。

增资扩股后，通威股份持股不低于72.97%，永祥股份仍纳入合并报表。战略投资者不涉及控股股东、实际控制人等，不构成关联交易、重大资产重组，无需股东大会审议。

战略投资者包括工银金融资产投资有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、永安期货股份有限公司等。另有部分投资机构正推进内部审批及协议签署，全体名单未确定。

通威股份有权根据协议约定，购买战略投资者股权，可采用非公开发行股份、可转债或支付现金方式。本次增资扩股有助于公司优化资本结构、实现高质量发展。

通威股份预计2024年净亏损70-75亿元，因光伏产业链市场价格大幅下降，长期资产减值报废约10亿元。但公司高纯晶硅、太阳能电池等产品销量增长，市场地位稳固。

多晶硅价格本周维持稳定，N型复投料成交均价4.17万元/吨。机构判断，短期内硅料价格平稳，下游企业采购以结构性补缺为主。

通威股份表示，光伏产业链价格已企稳或回升，公司将在多个环节形成竞争优势，持续坚定“打造世界级清洁能源运营商”目标。

（文章来源：证券时报）