碳酸锂期货助力锂电行业风险管理
AI导读:
碳酸锂价格大幅下跌,锂电行业面临挑战。部分企业凭借碳酸锂期货工具,成功实现逆势破局。通过期货套保对冲价格风险,优化库存管理,调整战略节奏。Z公司和天美锂能等公司通过合理运用期货市场,实现了可观收益,行业变革正在上演。
当碳酸锂价格从每吨60万元的历史高位一路下探至6.5万元以下,锂电行业迎来新一轮挑战。生产利润持续收缩,原材料库存贬值压力增大,中小企业面临严峻考验。然而,在行业洗牌中,部分企业凭借碳酸锂期货工具,成功实现了逆势破局。他们以期货套保对冲价格风险,优化库存管理,调整战略节奏。随着越来越多的企业加入,一场从“价格被动承受”到“风险主动管理”的行业变革正在上演。
“双保险”策略助力企业逆周期扩张
2021年,新能源产业迅猛发展,碳酸锂价格飙升。然而,随着产能增加,市场供应充足,价格急转直下。这一变化导致锂电上游产业利润收缩,不少企业选择缩减规模。但厦门一家中小企业Z公司,凭借合理运用碳酸锂期货,实现了逆势扩张。
Z公司进入锂矿行业不足五年,但已在非洲布局多个锂矿项目。面对碳酸锂价格的大幅波动,Z公司利用期货市场,成功对冲了库存贬值风险,实现了可观收益。例如,在2024年3月,江西环保检查引发供应收缩预期,碳酸锂期货价格反弹,Z公司及时建立空头头寸,有效防范了库存贬值风险。
通过期现联动的立体化风险管理,Z公司不仅对冲了上游采购风险,还通过“期转现”操作,优化了下游销售节奏。这种“双保险”策略,使企业在现货市场亏损的情况下,依然在期货市场盈利,实现了总体盈利。
Z公司的成功,离不开期货经营机构的专业服务。他们精准把握企业需求,提供专业定制服务方案,有效应对市场风险,帮助企业实现了稳健经营。
期货工具破解库存管理难题
大宗商品贸易领域,库存管理一直是企业的难题。作为锂电行业的下游,贵州天美锂能新材料有限公司致力于高纯锂电材料的研发、生产及销售,碳酸锂是其主要原材料。
在碳酸锂价格下行周期中,天美锂能深切感受到了库存贬值的风险。然而,碳酸锂期货的上市,打破了这一困局。他们在进行现货交易的同时,充分借助期货进行套保,有效降低了原材料库存贬值风险。
碳酸锂期货价格成为天美锂能生产、贸易的重要参考依据。他们结合期货价格走势,设计采购策略,为公司的生产经营提供了更强的价格指引。
为提高新能源金属期货品种服务水平,广期所实施了“助绿向新”产业服务计划。天美锂能积极参与其中,通过系统性套保辅导,取得了良好效果,规避了大部分价格风险。
中信建投期货上海分公司产业总监谢江涛认为,碳酸锂期货为企业提供了风险管理工具,强化了锂电行业上下游企业之间的合作,提升了行业整体竞争力。
未来,锂电产业企业对期货市场有了更多期待。他们希望推出更多与产业相匹配的期货品种,帮助企业优化风险管理,促进行业高质量发展。
(文章来源:期货日报)
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