昨日，两市股指盘中发力上扬，沪指涨超1%，北证50指数大涨近5%。截至收盘，沪指报3145.55点，涨幅1.58%，深证成指报9424.68点，涨幅0.64%，创业板指报1840.31点，涨幅1.83%，上证50指数涨2.28%，北证50指数涨4.82%，沪深北三市合计成交16536亿元，较前一日增加约350亿元。行业方面，农业、食品饮料、零售板块爆发，酿酒、银行、保险、半导体等板块上扬，中特估、稀土等板块活跃；汽车、家电、纺织服装等板块表现疲弱。

华西证券指出，A股迅速定价了关税带来的基本面冲击预期，悲观情绪宣泄后，市场韧性将显现。近期央行、金融监管总局、汇金公司等出台稳市举措，汇金、社保基金等入市增持A股，体现了政策决心，有利于稳住市场风险偏好，A股有较强支撑。行业配置上，建议以低估值与扩内需的板块为主，如银行、公用事业、食品饮料等。主题方面，建议适度关注农林牧渔、军工等。

今日投资机会解析

电子自主可控重要性提升，最近三个交易日电子板块跌幅约15%。中信证券认为，自主可控成为重要且紧迫的任务，短期模拟芯片方向最受益，长周期维度下低国产化率细分赛道有望受益。预计科技强国趋势下，更多资源整合趋势出现，加速解决卡脖子问题。同时，未来民族品牌出海，配合全球化布局的供应链龙头中长期有望受益。

党的二十大要求加快智能化作战力量发展，“十四五”规划强调机械化、信息化、智能化融合。政策层面，国防预算连续三年保持7.2%增速，2025年作为“十四五”收官之年，军工订单回暖预期强烈。中信建投证券指出，全球地缘政治格局动荡，国防信息化建设需优化，AI+军工领域存在完善空间。建议关注军工AI、卫星互联网、军用无线通信、北斗、相控阵雷达等相关产业链机会。

2025年政府工作报告提出“发放育儿补贴”，呼和浩特市已率先实施育儿补贴政策，为产妇提供“一杯奶”。方正证券认为，促内需政策迫切，育儿补贴相关政策或加速落地，乳制品需求有望得到提振。若政策实施，或将优先利好区域龙头乳企，全国化综合类乳企也将受益。

其他影响市场的消息

全国社会保障基金理事会近日发布公告表示，坚定看好中国资本市场发展前景，已主动增持国内股票，近期将继续增持。

中国诚通拟使用1000亿元专项再贷款资金增持上市公司股票，促进资本市场稳定运行。

上海市国资委发布意见，支持国有控股上市公司用好市值管理政策和工具，包括股票回购增持等。浙江省国资委全力支持省属企业加大股票回购增持力度。

上交所召开证券经营机构座谈会，与会机构坚定看好中国资本市场发展前景，将齐心协力促进资本市场健康稳定发展。

工业和信息化部办公厅发布通知，加强新兴产业标准建设，包括光伏、锂电池、智能网联新能源汽车等产业，提升行业治理现代化水平。

（文章来源：证券时报网）