周五，沪深两市呈现出放量上涨的态势，部分大盘蓝筹股强劲启动，沪深300指数涨幅达到1.26%。市场再现“大象起舞”盛况，通信运营商板块表现尤为突出，部分个股甚至冲击涨停。近期，“大象起舞”频现，标志着市场牛市氛围日益浓厚。与此同时，人形机器人等科技板块表现抢眼，赚钱效应持续显著。这表明在政策利好频出的背景下，投资者做多热情高涨，行业板块轮动加速。因此，对后市持乐观态度。高科技属性的高红利央企上市公司，凭借业绩支撑及高科技属性，后市表现值得期待。

人形机器人作为“人工智能+消费”的黄金应用领域，未来增长潜力巨大。当前，行业尚处于萌芽阶段，尚未真正走进千家万户。东吴证券预测，人形机器人将开启十年产业大周期。2025年人形机器人行业将迎来类似2014年电动车行业的起步阶段，开启十年产业新周期。预计2026年特斯拉人形机器人产量将激增十倍，达到5万至10万台。机器人量产将成为行业崛起的强大催化剂，相关产业链公司将逐步释放业绩。未来，随着人形机器人在硬件和软件方面取得突破，智能化水平提升，将广泛进入家庭，届时或将涌现一批伟大企业。目前，行业仍需技术突破，但资本市场已提前反映产业变革。产业周期启动时，行情往往同步启动。

近期，AI医疗板块表现亮眼。如同互联网改变众多行业并带来大量投资机会一样，“人工智能+”也将改变诸多行业，创造众多投资机会。未来，“AI+医疗”“AI+其他产业”等领域将产生良好应用。我国人口众多，消费市场庞大，在应用方面具有较大优势，这将为资本市场带来更多投资良机。

2025年市场行情有望超预期。经过前期下跌，全球资本市场正发生巨变。美国股市处于历史高位，估值泡沫明显，Deepseek的出现更加剧了美国科技股泡沫破裂风险。今年以来，部分国际资本已从美股流出，涌入新兴市场。A股和港股作为全球主要资本市场的估值洼地，吸引了美股流出资金，因此A股和港股有望迎来大量资金流入，推动中国资产估值修复。

DeepSeek的出现打破了国外投资者对中国科技创新受美国制约的担忧。德银报告指出，中国资产可能从折价逐步转为溢价，这将产生许多新的投资机会。

因此，建议投资者坚定信心，抓住资产重估机遇，通过布局优质股票或基金，实现财富增长。2025年A股和港股的第二波牛市行情正在启动，建议投资者积极把握机会，投资于受益于经济转型的优质行业和公司，赢得翻身之战。

（文章来源：大河财立方）