【今日导读】

　　台积电加速先进封装产能扩张，AI发展推动需求激增

　　刷新纪录！“蛟龙”号升级后首次海试圆满成功

　　复合材料“瘦身”利器，轻量化市场备受瞩目

　　供应危机！赢创固化剂生产遇不可抗力

　　旅游市场复苏强劲，清明假期订单大增近140%

　　制冷剂需求旺季来临，企业生产负荷提升

　　存储行业龙头发涨价函，价格与需求双回升

　　【主题详情】

　　台积电加速先进封装产能扩张，AI发展推动需求激增

　　据媒体报道，台积电正加速在中国台湾地区的先进封装产能扩张，AP8和AP7工厂均提前设备安装时间。AP8工厂将扩大CoWoS产能，预计2025年4月开始安装设备，下半年量产；AP7工厂提高SoIC产量，设备安装已提前至8月，预计今年SoIC产量翻番。东兴证券指出，AI加速发展驱动先进封装需求旺盛，产业链将持续受益。

　　相关公司包括皇庭国际和博威合金，皇庭国际打造IDM型公司，博威合金是高性能铜合金的重要供应商。

　　刷新纪录！“蛟龙”号升级后首次海试圆满成功

　　近日，“深海一号”船携“蛟龙”号在中国南海完成技术升级后首次海试任务，刷新下潜频次新纪录。政策加持下，海洋经济已成为我国经济增长的重要引擎，后续有望推动相关产业需求增长。

　　相关上市公司有宝钛股份和中科海讯，宝钛股份研制的钛合金载人球壳达国际先进水平，中科海讯专注声纳装备和无人水下航行器。

　　复合材料“瘦身”利器，轻量化市场备受瞩目

　　中国航天科技集团成功研制永磁电机用碳纤维复合材料罩壳产品，签订5000余块订单。碳纤维复合材料在轻量化市场应用备受关注，随着低空经济政策加码，商业化有望加速，拉动碳纤维消费增长。

　　上市公司中，吉林化纤、神剑股份和南京聚隆等碳纤维产品市场前景广阔。

　　供应危机！赢创固化剂生产遇不可抗力

　　赢创发布通知称，突发状况导致无法按客户订购数量提供IPDI，供应受影响时间尚不确定。IPDI作为重要原材料，我国企业在技术突破方面取得显著成就。

　　相关上市公司有一诺威和新和成，一诺威是聚氨酯细分产品龙头企业，新和成HDI、IPDA中试产品已得到客户认可。

　　旅游市场复苏强劲，清明假期订单大增近140%

　　携程发布报告称，清明假期周边游订单量环比增长136%。政策利好和消费活力提升有望进一步提振旅游市场。

　　相关上市公司包括西域旅游、长白山和黄山旅游等。

　　制冷剂需求旺季来临，企业生产负荷提升

　　制冷剂进入需求旺季，企业生产负荷提升，价格上行。制冷剂行业处于代际更迭阶段，供给强约束背景下，价格上行周期延续。

　　相关上市公司有巨化股份、中欣氟材和永和股份等。

　　存储行业龙头发涨价函，价格与需求双回升

　　存储芯片厂商美光科技发出涨价函，预计内存和存储市场将复苏增长。随着AI应用扩大等新增需求，存储行业供需关系将逐步改善。

　　相关上市公司包括佰维存储和普冉股份等。

（文章来源：财联社）