财联社8月22日讯（编辑李响）今日，国债期货市场呈现全线下跌态势，银行间主要利率债收益率多数上行，债券市场面临调整压力。在股市表现强劲的背景下，债市调整加深，盘中10年期国债收益率快速上行超2bp，不过尾盘机构买方力量有所加强，随着10年期国债活跃券收益率愈发接近1.80%关口，已有不少机构资金进场捡低价筹码。不过，业内人士指出，当前投资环境仍需谨慎，国债期货市场波动，短久期高流动性的资产仍将是配置首选，避免过于激进的投资策略。

具体来看，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.12%报115.980元，10年期主力合约跌0.18%报107.660元，5年期主力合约跌0.07%报105.370元，2年期主力合约跌0.01%报102.318元。银行间主要利率债收益率多数上行，截至下午16:30分，10年期国债活跃券250011收益率上行2.1bp报1.782%，10年期国开债活跃券250210收益率上行1.7bp至1.87%，30年期国债活跃券2500002收益率上行1.9BP至2.03%。

今日沪指盘中突破3800点位，再创10年来新高，股债跷跷板效应再度显现。尽管今日830亿元的30年特别国债中标利率2.15%略高于市场预期，但机构认购情绪已不如年初。在业内人士看来，资金面转松是支撑债市企稳的重要因素，但股市顶部预期仍不明确。有交易员指出，债市当前处于性价比相对较高的阶段，不过长端利率债仍将维持区间震荡，中短端债券随着资金面转松会再次平稳，尽管临近1.8%关口资金增配使债市出现积极信号，依然不建议激进投资，短久期资产仍是配置首选，交易层面可适当加杠杆。

公开市场方面，央行公告称，8月22日以固定利率、数量招标方式开展了3612亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，当日2380亿元逆回购到期，单日净投放1232亿元。资金面方面，Shibor短端品种集体下行，隔夜品种下行4.8BP报1.418%；7天期下行3.2BP报1.463%。银行间回购定盘利率全线下跌，FR001跌8.0个基点报1.46%。银银间回购定盘利率同样全线下跌，FDR001跌6.0个基点报1.42%。

一级市场方面，财政部两期新发国债中标利率均高于中债估值，10年、30年期国债加权中标利率分别为1.83%、2.15%。据Choice数据统计，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：19柯桥02、21万科04、20龙湖04、20万科08、25青资03；跌幅排行前五的分别是：H9龙控01、24深铁09、24天屹V1、24深铁06、23长开04。存单方面，今日6M期国股在1.64%点位需求较好，1Y期国股报在1.65%的位置。

（数据来源：QB、Wind、Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）