国债期货多数收跌，市场关注资金面与PMI数据
AI导读：
今日财新中国制造业PMI录得48.3，国债期货市场表现分化，30年期主力合约微涨，但多数收跌。业内人士分析，资金面价格回落但同业存单到期压力大，债市对PMI数据反应平淡。同时，信用债涨跌互现，存单需求分化。
今日公布的财新中国制造业PMI录得48.3，较前月下降2.1个百分点，近八个月来首次落于荣枯线下。国债期货市场表现分化，30年期主力合约微涨0.03%，但多数合约收跌。具体来看：
国债期货市场中，30年期主力合约微涨0.03%，而10年期、5年期及2年期主力合约分别下跌0.03%、0.04%和0.04%。
截至下午16:30，关键国债收益率有所上行，10年期国债活跃券收益率上行0.1bp至1.676%，显示出市场对经济前景的微妙态度。同时，公开市场操作方面，央行通过逆回购操作净回笼资金3755亿元。
（数据来源：WIND，财联社整理）
业内人士分析，资金面价格回落但后续同业存单到期压力较大，可能对债市造成影响。此外，债市对PMI数据反应平淡，关税政策反复的影响也趋于钝化。受制于短端空间不足，利率债整体交易活跃度延续节前小幅震荡走势。
中金固收指出，近期利率债与信用债表现分化，与居民存款搬家及非银同业存款搬家带来的“恶性循环”效应有关，同时也受到中美关税阶段性缓和及市场对超长期政府债券供给谨慎的影响。
公开市场操作方面，央行6月3日开展了4545亿元7天期逆回购操作，但单日净回笼资金3755亿元，显示央行在资金面上保持谨慎态度。
资金面短端品种多数下行，显示出市场短期资金相对充裕。隔夜、7天期及14天期Shibor品种分别下行6.1BP、10.2BP和16.0BP。
银行间回购定盘利率也全线下跌，显示银行间市场资金面同样呈现宽松态势。
信用债方面，据Choice数据统计，今日交易所市场非金信用债涨跌互现，部分债券价格波动较大。
（数据来源：Choice，财联社整理）
存单方面，今日国股存单需求较好，但不同期限品种利率走势分化。
（数据来源：Choice，财联社整理）
（文章来源：财联社）
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