AI导读：

债市周四重回弱势，国债期货全线收跌，银行间现券收益率上行。机构认为未来财政发力、政府债供给提速，不排除降准等总量宽货币工具发力。公开市场单日净投放900亿元，但资金利率多数走高。

新华财经北京2月27日电（王菁）债市周四（2月27日）重回弱势，国债期货全线收跌，银行间现券收益率上行2BPs左右；公开市场单日净投放900亿元，资金利率多数走高。期货方面，国债期货表现疲弱。

机构认为，考虑到资金紧平衡已持续较久且对债市形成较大压力，未来财政发力、政府债供给提速，货币配合财政的模式下，不排除降准等总量宽货币工具发力的可能性。当前2%的利率对商业银行而言成本较高，预计未来MLF利率将随逆回购利率调降。

【行情跟踪】

国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.36%，10年期主力合约跌0.13%，显示债市承压。银行间主要利率债收益率午后升幅扩大。

中证转债指数收盘跌0.27%，近七成转债下跌，市场情绪谨慎。海外市场方面，美债收益率全线走低，而日债和欧元区国债收益率多数回升。

【一级市场】

国开行和进出口行金融债中标收益率低于中债估值，显示市场需求旺盛。

【资金面】

公开市场方面，央行开展2150亿元逆回购操作，单日净投放900亿元。但Shibor短端品种多数上行，显示资金面趋紧。

【机构观点】

国盛固收认为，本轮债市调整幅度虽大，但赎回风险可控。中金固收指出，基本面修复面临不确定性，债市向好趋势不变。中信证券认为，长远来看，宽货币总量工具或恢复使用，对债市构成支撑。

（文章来源：新华财经）