新华财经北京2月24日电（王菁）债市周一（2月24日）延续弱势，国债期货主力合约全线收跌，超长端调整显著，银行间现券收益率午后扩大上行幅度，长债收益率回升3-5BPs左右；公开市场单日净投放1020亿元，短端资金利率多数转为下行。

机构指出，近期市场情绪变化，对债市构成持续调整压力。但基本面复苏并不稳固，仍需低利率环境支撑。同时，科技牛市对债市的挤压效应有限，持续的估值提升也离不开低利率环境。目前债市调整尚未引发大规模赎回潮，配置型机构的增配行为起到了稳定市场的作用。

【行情跟踪】

国债期货收盘全面走低，30年期主力合约跌1.27%，10年期主力合约跌0.36%，5年期主力合约跌0.16%，2年期主力合约微跌0.02%。

银行间主要利率债中长券收益率午后进一步上行，截至发稿，10年期国开债“24国开15”收益率上行4BPs至1.785%，10年期国债“24附息国债11”收益率上行3.75BPs至1.765%，30年期国债“24特别国债06”收益率上行1BP，7年期国债“24附息国债18”收益率上行5.25BPs至1.7375%。

中证转债指数收盘微跌0.12%，超过半数转债下跌，其中32只可转债跌幅超过2%，福新转债、翔鹭转债等跌幅居前。涨幅方面，19只可转债涨幅超2%，智尚转债领涨，涨幅达20%。

【海外债市】

欧元区市场方面，欧债收益率普遍下跌，英国、法国、德国、意大利和西班牙的10年期国债收益率均有所下行。

亚洲市场方面，日债收益率多数回落，10年期日债收益率下行1.6BP至1.423%。

北美市场方面，美债收益率全线走低，各期限美债收益率均出现下跌。

【一级市场】

财政部3年、5年期国债加权中标收益率分别为1.45%、1.5579%，全场投标倍数较高，显示市场需求旺盛。

【资金面】

公开市场方面，央行开展2925亿元7天期逆回购操作，单日净投放1020亿元，以保持银行体系流动性充裕。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行，隔夜、7天期和14天期品种均有所下行。

【机构观点】

中金固收认为，基本面修复面临不确定性，债市大幅调整缺乏支撑，年内债市向好趋势不变，短期波动或仅是暂时的。债市调整可能为市场提供补仓机会，债牛趋势难以反转。

国盛固收指出，债券利率上行基础不牢，当前减持性价比不高，建议择机增配。债市继续调整空间有限，若资金季节性回落，债市有望企稳回升。

华泰固收表示，综合多方面因素判断，存单利率已接近上限，建议逢高配置。债市基本面风险不大，但需修正高起点、负carry和降息预期等因素。

（文章来源：新华财经）