AI导读：

央行今日净回笼资金约1500亿，国债期货收盘多数下跌，10年期、5年期、2年期主力合约均下跌，仅30年期主力合约微涨。银行间主要利率债收益率多数上行，市场流动性偏紧。公开市场方面，央行开展了1258亿元7天期逆回购操作，单日净回笼1497亿元。

央行今日继续净回笼资金约1500亿，下午市场流动性偏紧。国债期货收盘多数下跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.03%；唯独30年期主力合约涨0.06%。具体来看：

银行间主要利率债收益率多数上行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率持平报1.6225%，30年期国债活跃券2400006收益率下行0.35bp报1.835%，10年期国开活跃券240215收益率上行0.1bp报1.652%。（资料来源：WIND，财联社整理）

业内人士对财联社表示，债市长短端情绪分化，中短端品种波动幅度大于长端。美国CPI超预期走强，早盘债市开盘情绪较弱。上午由于资金面宽松，叠加权益市场走弱，长端品种小幅下行。临近尾盘资金面再度收紧，中短端品种多数上行超1bp，下午3年期国开债一级招标发飞，中标利率突破了1.68%，可见市场对短端需求不是很好。

国盛固收报告称，2024年央行资产规模收缩，主要因为MLF、PSL等规模收缩导致对其他存款性公司债权规模收缩，对应的负债端是基础货币的减少。四季度以来买断式回购替代了MLF资金投放功能，但目前看并未入表，这是央行资产规模收缩的重要原因。2025年预计央行继续用多种工具实现货币宽松，预计存款准备金率会进一步下调。

公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月13日以固定利率、数量招标方式开展了1258亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。数据显示，当日2755亿元逆回购到期，单日净回笼1497亿元；2月14日将有1837亿元逆回购到期。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.5BP报1.827%；7天期下行8.2BP报1.763%；14天期下行5.4BP报1.815%；1个月期上行0.4BP报1.719%。银行间回购定盘利率集体下跌，银银间回购定盘利率全线下跌。

一级市场、信用债及存单方面的具体情况：（数据来源：WIND、Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）